No dia 3 de novembro de 2008, Itaú e Unibanco assinaram contrato de associação para a unificação das operações financeiras dos dois bancos. Foi o início formal da construção do maior conglomerado do Hemisfério Sul, com valor de mercado que o situa entre as 15 maiores instituições financeiras do mundo. Trata-se de uma instituição financeira com plena capacidade de participar do novo cenário competitivo global. O resultado dessa associação é um banco de capital nacional, com o compromisso, a solidez, a vocação e a capacidade econômica para se transformar num parceiro vital para o desenvolvimento das empresas brasileiras, aqui e no exterior. Com forte presença internacional - já cobrindo com suas operações de banco comercial todos os países do Mercosul -, a instituição terá a agilidade necessária para aumentar a presença do Brasil no cenário internacional. O novo banco consolida-se em um cenário que encontra o Brasil e o seu sistema financeiro em situação privilegiada, com enormes possibilidades de melhorar ainda mais a sua posição relativa no cenário global. Nessa etapa de crescimento sustentável do País ganha importância movimentos, como este, de fortalecimento das grandes empresas nacionais, a exemplo do que vem ocorrendo em outros setores da economia, ampliando continuamente a capacidade competitiva. Amadurecido ao longo de 15 meses de diálogo, o Itaú Unibanco nasce a partir de uma forte identidade de valores e visão convergente de futuro. Por isso, os controladores da Itaúsa e Unibanco decidiram constituir uma holding com modelo de governança compartilhada. O conglomerado resultante da associação apresenta escala, expertise e forte base de capital, que o capacitam a reforçar sensivelmente a oferta de crédito ao mercado, correspondendo às expectativas de saudável e vigorosa resposta às demandas de empresas e pessoas físicas. Para efeito de dimensão de seu potencial, o Itaú Unibanco será a empresa brasileira com maior capitalização de mercado.

O Itaú Unibanco atua nos mercados financeiro e de capitais no Brasil e no exterior, com estrutura, produtos e serviços desenvolvidos para atender com destacada qualidade às necessidades dos diversos perfis de clientes, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, tais como: pequenas e médias empresas, poder público, investidores institucionais, pessoas físicas e microempresas (rede de agências), pessoas físicas de alta renda (Personnalité / Uniclass) e clientes com elevado patrimônio financeiro (Itaú Private / Unibanco Private).

Administra, ainda, corretagem de valores mobiliários, cartões de crédito, consórcios, seguros, capitalização e previdência privada, financiamento de veículos e as operações de financiamentos para não-correntistas das classes econômicas “C” e “D”. Em 31 de março de 2009, operava uma rede com 3.710 agências de serviços completos em todo o Brasil, 963 PABs (postos de atendimento bancário) e 30.801 caixas eletrônicos.

A presença e a solidez internacional do Itaú Unibanco Holding S.A. refletem-se em sua ampla rede de operações no exterior (Estados Unidos, Europa, China, Japão entre outras) demonstrando ser uma empresa com objetivos globais e reforçando o suporte às empresas brasileiras em suas operações internacionais.

Há muito tempo tem-se procurado organizar as operações de acordo com uma estratégia fundamental: dividi-las para melhor servir a nossas operações com base nas necessidades específicas dos diversos tipos de clientes.

O Itaú Unibanco presta serviços como: banco de varejo, cartões de crédito, seguros, capitalização, previdência privada, gestão de ativos e serviços a investidores. Tal abordagem também permite criar produtos bancários específicos para melhor atender às diferentes necessidades dos clientes e confere flexibilidade estrutural e autonomia às diferentes unidades de negócios.

O Itaú Unibanco conduz seus negócios considerando as dimensões econômica, social e ambiental, associando a consistente performance financeira com atitudes que privilegiam a ética e a transparência no relacionamento com clientes, colaboradores, acionistas, fornecedores a comunidade e a sociedade em geral.

Dessa forma, busca gerar valor para todos os públicos com os quais interage, em um modelo de desenvolvimento sustentável e comprometido com as melhores práticas de governança corporativa e de relacionamento com os públicos estratégicos (clientes, acionistas, fornecedores, funcionários, sociedade, mídia e comunidades). O Itaú Unibanco participou novamente do índice Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) e é importante ressaltar que o Itaú é o único banco latino-americano que integra o índice desde a sua criação, em 1999. Itaú Unibanco foi escolhido para compor a carteira teórica do ISE – Índice de Sustentabilidade da BM&FBOVESPA (Bolsa de Valores de São Paulo), o ISE foi criado para se tornar marca de referência para o investimento socialmente responsável e também indutor de boas práticas no meio empresarial brasileiro.

A margem financeira gerencial do Itaú Unibanco totalizou R$ 9.831 milhões no último trimestre de 2008, o que corresponde a aumento de 7,4% em relação ao trimestre anterior. A margem financeira gerencial obtida com operações com clientes somou R$ 8.748 milhões, com acréscimo de 7,4% na comparação dos períodos. A expansão do saldo das operações de crédito, verificada ao longo dos últimos trimestres, foi o principal fator responsável por essa ampliação. Em relação à margem financeira com o mercado, verificamos aumento de 7,3% em relação ao trimestre anterior, totalizando R$ 1.083 milhões.

Em 3 de novembro de 2008, os controladores da Itaúsa e da Unibanco Holdings comunicaram ao mercado a assinatura de um contrato de associação visando à unificação das operações financeiras dos bancos Itaú e Unibanco. Nascia então o Itaú Unibanco Banco Múltiplo, resultado da fusão destas duas instituições.

O resultado dessa associação é um banco de capital nacional, com o compromisso, a solidez, a vocação e a capacidade econômica para se transformar num parceiro vital para o desenvolvimento das empresas brasileiras, aqui e no exterior. Com forte presença internacional - já cobrindo com suas operações de banco comercial todos os países do Mercosul -, a instituição terá a agilidade necessária para aumentar a presença do Brasil no cenário internacional.

O Itaú Unibanco acredita que há potencial de crescimento de serviços bancários no Brasil, especialmente em um cenário de crise econômica mundial, o nascimento de um banco forte e sólido como este pode proporcionar confiança a seus clientes para que estes continuem a demandar crédito. O Itaú Unibanco está posicionado para aumentar a oferta de crédito para seus clientes durante este período critico que estamos vivenciando.

Não existem emissões desta natureza, ou seja, que possam provocar diluição de capital. Com relação a opções de ações, o estoque de opções outorgadas e não exercidas é de 53.534.838 ações, o que equivale a 1,3% do total de ações da empresa (Base: 31 de dezembro de 2008).

Não se aplica.

Nacional e Internacional.

Acentuadamente.

A Maior.

Bem Conhecidos.

62 anos.

Desde 1980 o pagamento de dividendos mensais e extraordinários é efetuado a seus acionistas.

• Maior banco privado do país por ativos, de acordo com o Banco Central.

• 12º Colocado no ranking entre os 15 maiores bancos do mundo por Valor de Mercado em 08/06/09.

• 1º Colocado no ranking entre os 15 maiores bancos do mundo em Retorno sobre o Patrimônio em 08/06/09.

Os mercados financeiros brasileiros, incluindo o bancário, o securitário e o de administração de recursos de terceiros, são altamente competitivos. O Itaú Unibanco enfrenta concorrência de outros grandes bancos brasileiros e internacionais, públicos e privados, e de companhias de seguros, em todas as nossas principais áreas de operação. Nos últimos anos, a presença de bancos e companhias de seguros estrangeiros no Brasil cresceu, e a concorrência nos setores bancário e securitário e em mercados para produtos específicos aumentou nos últimos anos.

Tradicional.

Crescimento Populacional.

Altos, dificultando a entrada de novos concorrentes

Acirrada.

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Todas as informações sobre o Itaú Unibanco e suas operações podem ser encontradas em nosso site de Relações com Investidores (www.itauunibancori.com.br). O site de RI estabelece de forma dinâmica e democrática a oportunidade de um contato direto entre os acionistas, o mercado e o Itaú Unibanco Holding, através da disponibilização de todas as informações relevantes do Banco, tais como: cotações e gráficos das ações, informações para acionistas, fatos relevantes, governança corporativa, comunicados e notícias, estimativa de lucros, agenda de eventos, conference calls, apresentações, E-mail & Wap Alert, relatório anual on-line, resultados trimestrais, análise gerencial da operação e outros.

Existem várias maneiras. Além do site, nossa equipe de RI está disponível para auxiliar a todos os interessados através dos contatos abaixo:

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